狮子搏兔，亦用全力。刘和这头温和的狮子从来不会轻视任何一个对手，特别是对付曹操这样文功武略的豪雄，更是不动则已，一动就要毕其功于一役。
张燕和三位前黑山小帅率领的黑山大军前来助战，算是真正掀起了围攻兖州和豫州的**，等到申息军和镇北军同时加入正面战场之后，曹氏势力在兖州和豫州也就走到了尽头。
曹操在刘和的几路大军围向昌邑之前，也曾派出心腹向江东孙坚求援，痛心疾首地陈述自己若是败亡，曹氏的今天必然便是孙氏的明天。原本还想继续观望的孙坚，被曹操面临的严峻形势下了一跳，他经过一番激烈的思想斗争，还是决定派出一支偏师从寿春方向增援沛郡的夏侯渊。然而，当孙策带着两万江东精锐越过淮河时，却遇到了早已等候多时的太史慈。
孙策号称江东小霸王，而太史慈在北方则有忠义无双的名号，两人见面之后，心中少不得较量一番的心思。太史慈手中原本掌握了十几门火炮这种威猛的大杀器，只要用出来，估计孙策当场就能被干掉，但太史慈知道此时不是与江东交恶的时机，所以决定以震慑为主，并不打算过多地杀伤江东精锐。孙策陡然之间遭遇了名将太史慈，也是不敢托大，没有冒然发动攻击，而是派人在前搦战，希望能跟太史慈来一次堂堂正正的阵前斗将。
太史慈遂了小霸王的心愿，就在淮河之畔与孙策大战了一百回合，然后用长枪将孙策拍落马下，任凭江东士兵将孙策抢回大营。
孙策虽然勇猛，却也不是没有脑子的鲁莽之辈，他已经知道了太史慈的态度，于是带着队伍返回寿春，不再掺合刘和与曹操之间的大战。
曹操最终没能指望到荆州和江东的援兵，而刘备已经灰飞烟灭，在没有任何援军的情况下，曹操所能面对的只有一场接一场的失败，然后被围困于昌邑城内。
先是驻守泰山郡的于禁和吕虔部相继被打败，于禁做了俘虏，吕虔在守城作战时阵亡，结果泰山郡丧失。接着是死守沛郡的夏侯渊无法抵挡臧霸、管亥和孙轻、杜远、王当率领的十万大军围攻，战死在谯县，然后沛郡失守。然后是驻守陈留的曹仁难以抵挡申息军和镇北军的猛烈攻击，一路向东撤退，最后撤回了昌邑城外。
因为在战前刘和与曹操曾经达成了协议，所以两方虽然接续交战，但普通百姓遭殃的还算少数，刘和麾下的部队一旦占领了新的郡县，立刻便有朝廷任命的官员前来赴任，负责安抚百姓，减轻战争造成的损失。
等到曹军全都回撤至安邑一带时，刘和调遣各路攻曹大军缓缓而来，绕着安邑城形成了一个方圆百里的包围圈。
战事至此，已经毫无悬念，剩下的便是惨烈的攻城之战。
为了见曹操一面，刘和从洛阳亲自赶往昌邑，随他通往洛阳的还有龙虎卫携带的百门大将军炮。
昌邑城下，刘和派人向曹操喊话，曹操慨然出城，与刘和在沙场上相见。
刘和请曹操观赏百门大将军炮齐鸣的壮观场景，曹操看完之后即兴赋诗一首，称赞这种足以改变交战方式的强大武器。
刘和对曹操说：“该打的仗已经打完了，我不想再看着汉家手足袍泽同室操戈，何不收手？”
曹操笑着问刘和：“此时收手，你能放过跟随我多年的属下？”
刘和也笑着回答：“我连李傕那样反复无常的人都可以容忍，又怎么会容不下你手下的人呢？虽然围攻兖州非我所愿，但能逢到你这样强劲的对手，却也等于是告诉了天下人，谁也无法阻挡我收拢各州兵权的决心，说起来我还得感谢你配合我打了这一场足以定鼎中原的大战！”
曹操明白了刘和的心意，于是在沙场之上与刘和对饮三杯，然后返回了昌邑城内。
三日之后，昌邑城头挂起白色的旗帜。曹操之子曹丕出城向刘和报丧，同时请降。原来那日曹操与刘和见面之后，回城便开始交待身后之事，他要求曹仁和夏侯惇在自己死后不可负隅顽抗，因为在大将军炮面前，城内的六万将士仅凭血肉之躯根本无法阻挡刘和的大军攻破城池。夏侯惇问曹操何不一起向刘和请降，曹操苦笑着回答说这场大战因我而起，如今双方死伤了十万士兵，总得有人负责。
曹操回城处理完身后之事，在第二日夜间饮下毒酒，带着尚未实现的人生理想撒手而去。第三日早晨，曹丕便手持曹操的绝笔书信出城来见刘和。
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